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世界微资讯!银河证券:广东发布2023海风竞配方案 属地布局公司有望受益

日期:2023-06-06 08:55:40 来源:证券时报·e公司

银河证券研报称,近日广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,总体方案符合市场预期。随着海风大型化、深远化发展,广东有望发挥风资源好、上网价格高、产业链成熟等综合优势,造价有望继续下降,项目收益率有望持续提升。在广东布局的相关企业将从此次政策中充分受益,建议关注整机厂商明阳智能、三一重能、运达股份、金风科技以及零部件厂商东方电缆、大金重工、泰胜风能、天顺风能等。

全文如下

【银河电新周然】行业点评丨广东发布2023海风竞配方案,属地布局公司有望受益


【资料图】

核心观点

事件:近日,广东省发布《2023年海上风电项目竞争配置工作方案》,总体方案符合市场预期。

省管7GW+国管8GW竞配规划落地。《方案》指出,省管海域项目合计15个,总装机容量达到7GW,包括湛江(2个/0.7GW)、阳江(6个/3GW)、江门(2个/0.8GW)、珠海(2个/1GW)和汕尾(3个/1.5GW)。国管海域暂定预选项目15个,装机容量为16GW,包括汕头(5个/5GW)、汕尾(4个/4GW)、揭阳(3个/4GW)和潮州(3个/3GW),再从中遴选出8GW示范项目开展前期工作。

政策规划延续性强,广东海风发展再提速。早在2021年11月,《广东省海洋经济发展“十四五”规划》提出力争到2025年底累计建成投产装机容量达到18GW,建设粤东、粤西10GW级海风基地。2022年4月,《广东省能源发展“十四五”规划》提出,“十四五”时期新增海风装机容量约17GW。2023年5月,《广东省推进能源高质量发展实施方案》要求2023-2025新增建成8GW,新增开工12GW海风项目。结合前期政策,可以看出广东海风按照竞配22GW(省管8GW+国管16GW)、开工15GW(省管7GW+国管8GW)、并网6GW(省管4GW+国管2GW)有序推进,打开海风中长期增长空间。

不竞电价以及地补两方面有效保证海风项目收益率。方案指出,上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海风项目上网电价执行燃煤发电基准价0.45元/度。采取综合评分法(地市/省评分为70/30分,附加分为20分)对申报主体进行评选,放弃省海风补贴的最高加5分。此外,2021年国补退出后,广东实行地补,对2023年/2024年全容量并网的省管海域项目每千瓦分别补贴1000元/500元。

国管海域开始启动,海风市场空间更广阔。此前,广东未明确国管海域竞配方案,此次文件明确规划及实施节奏(12月中旬省组织遴选确定示范项目、12月底省印发通知并组织实施),为国管海域风电市场建设提速铺平道路。这也意味着一个空间更大、离岸距离更远、管桩和海缆价值量更高的市场的启动。2023年2月,国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示,《深远海海风管理办法》即将出台。随着深远海海风项目规划持续推进,我们预计有关“双三十”建设新规可能即将落地。

投资建议

广东作为海洋强省,海岸线超4000公里,风资源优越,风速约为7.3-9.5m/s,发电小时数3000-4000h。随着海风大型化、深远化发展,广东有望发挥风资源好、上网价格高、产业链成熟等综合优势,造价有望继续下降,项目收益率有望持续提升。在广东布局的相关企业将从此次政策中充分受益,建议关注整机厂商明阳智能(601615.SH)、三一重能(688349.SH)、运达股份(300772.SZ)、金风科技(002202.SZ)以及零部件厂商东方电缆(603606.SH)、大金重工(002487.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)、天顺风能(002531.SZ)等。维持“推荐”评级。

风险提示

“双碳”目标推进不及预期;产业政策变化带来的风险;装机不达预期;行业竞争加剧导致产品盈利下滑超预期的风险。

(文章来源:证券时报·e公司)

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