瑞银：AIGC将会是下一个周期的开端

21世纪经济报道见习记者张伟泽 香港报道

年初以来，AIGC（人工智能生成内容）引发投资热潮。根据Precedence Research数据，2022 年全球AIGC市场规模为107.9 亿美元，预计2030 年市场规模将达到约 731.6 亿美元。

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6月13日，瑞银亚太“走向未来”研讨会上，来自业界的专家、学者探讨了关于AIGC对于科技供应链产生的影响。

瑞银投资银行东盟研究主管暨亚太区科技研究主管Nicolas Gaudois指出：“2023年是科技行业过渡的一年，我们认为AIGC有望成为互联网1.0以来最大的科技转型。”

瑞银中国互联网研究主管刘源表示，每10年、15年就会出现一次的计算周期或新技术产品周期，目前我们处于上一个科技周期的后期，很多科技企业受益于移动互联网发展的增长将会停滞，AIGC将会是下一个周期的开端。

根据咨询机构艾媒咨询预测，2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元，2028年将达2767.4亿元。

对于中国AIGC相关企业的发展，Nicolas认为中国相关企业起步较晚，但并非落后太多。其他国家从0-1的发展更快，但从1到100，很多中国公司就赶上或领先了。这主要因为中国公司有更多的用户，更多的数据。

自去年下半年开始，全球消费电子产品需求呈下滑态势，对存储芯片等各类半导体零部件的需求明显减少。

根据美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，今年4月份，全球半导体销售额为400亿美元，较去年同期的509亿美元下降21.6%，连续3个月同比降幅超两成。今年1月份至3月份，全球半导体销售额同比分别下降18.5%、20.7%和21.3%。

瑞银半导体分析师林莉钧指出，上半年芯片行业受到库存的影响很大。中国智能手机行业在2021年和2022年期间积累了太多的库存。

Nicolas认为，在智能手机和个人电脑这样的消费电子产品市场达到饱和的情况下，AIGC会给半导体产业带来新的增长动力。

瑞银报告对2023-2025年AIGC给半导体供应链带来的增量收入机遇进行了基准情景和乐观情景分析。分析指出，生成式AI有望令占支配地位的晶圆代工厂商2025年总收入增加3.2%（基准情景）至5.0%（乐观情景）。进一步的增长空间可能来自多个生成式AI生态系统利用不断演变的半导体技术来构建更大的模型，从而提升推理，带来进一步的训练需求。

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